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东海祥龙(168301)2019股市行情11月:静待盈利见底 拥抱景气改善和

发布作者:股票印花税2020-07-06 09:22:45栏目分类: 股票知识 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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东海祥龙(168301)2019股市行情11月:静待盈利见底 拥抱景气改善和


2019年三季度以来,沪深A股市场震荡上涨,整体呈探底回升走势。9月上旬,在国常会、金融委会议强调稳增长,以及提前下达20年专项债额度和全面降准等政策的刺激下,市场快速上攻,科技成长股涨幅较大;9月中下旬,受降息预期落空等影响市场震荡回调,回吐大部分涨幅。

在震荡上涨中,投资者更看重企业的景气趋势。如果景气度高,投资者愿意给予较高的估值容忍度,相关行业和选股因子表现优异。从行业表现来看,与半导体和5G相关的电子行业部分公司涨幅巨大,以创新药为代表的部分医药公司也涨幅可观。

目前市场估值水平处于相对偏低的位置,长期来看有较好的投资价值。A股市场市盈率(TTM)中位数为26.7倍,处于历史水平的20%分位数;宏观经济方面,9月制造业PMI为49.8%,较上月回升0.3%,创5月以来新高,排除经济单边下行的情景,但仍在荣枯线以下,基本面仍面临一定的下行压力。随着财政金融稳增长政策的逐步推进,经济大幅回落的风险较低。

流动性方面,国内宽松政策逐步确认,美联储、欧央行均已进入宽松周期,中美利差处于较高位置,LPR形成机制为降低实体融资利率提前做好制度建设,但短期尚未见到宽松政策进一步加码的迹象。

风险偏好方面,随着对上市公司业绩见底的预期逐步增强,短期风险偏好大幅下降的概率较低;政策方面,政策基调短期内未发生变化,目前处于政策效果观察期,货币财政政策保持了一定的定力,密切关注后续的财政货币政策力度。

后续需要关注海外市场大幅波动对A股市场的影响,同时密切关注国内相关经济数据以及上市公司三季报情况。配置方面,重点关注景气度持续的个股和板块,如光伏、半导体和5G相关标的;适当提升处于政策底的房地产、业绩底的汽车和竣工后周期的家电等行业的关注。

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