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「建德配资」2020年6月14日6大黑马股分析

发布作者:李文荣2020-02-25 00:27:56栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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  明日股票大推荐6月14日6大黑马股。一支好的股票可以给自身带来不错的收益,那么下面小太阳编辑就来给广大投资者们推荐一下明日股市里面的大黑马!

  伊利股份:市占率提升,竞争优势显著

  类别:公司研究 机构:首创证券有限责任公司 研究员:张炬华 日期:2020年-06-13

  创新产品、重点产品拉动公司增长:公司以事业部的形式,构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶四大产品业务群。分产品来看,2020年公司液体乳产品同比增长12.61%,奶粉及奶制品增长17.83%,冷饮产品增长9.82%,金典、安慕希等产品仍是公司增长主要来源,公司重点产品销售收入占比达45.7%,新产品占比约9.2%。2020年1 季度公司收入同比增长近25%,为近年来单季度最快增速,受益于行业景气回升。

「建德配资」2020年6月14日6大黑马股分析

  开拓渠道,保持优势:近年来便利店、电商平台、母婴店等渠道快速发展,推动了乳品市场线上线下同步增长。2020年公司持续整合线上线下资源,大力推进上述渠道业务发展,公司电商业务收入较上年增长130%,母婴渠道零售额较上年增长38.9%,便利店渠道常温液态奶业务的零售额市占份额较上年提高0.7pct。在织网战略下,至2020年 年年末,公司直控村级网点近53 万家,比上年提升了54%,做好渠道下沉及精耕细作。

  行业景气度回升,市场渗透能力进一步增强:据凯度调研数据显示,2020年 年公司常温液态类乳品市场渗透率80.1%,同比提升3pct,婴幼儿配方奶粉在母婴渠道的铺货水平提升4 pct。2020年 年1季度,公司常温产品市占率达35.2%,提升2.1pct,低温产品市占率17.8%,提升1.4 pct,婴幼儿奶粉市占率6.4%,提升1pct。随着行业景气度回升,业内产品结构升级和内生外延增长的趋势日益显著,公司具有竞争优势,随着市占率不断提升,有望实现全年收入较快增长。

  盈利预测:我们认为公司渠道和品牌优势突出,市占率持续提升,预期公司中期液态奶增长稳定,奶粉增长较快, 期间费用相对稳定。预测公司18-19 年EPS达0.1.26 元、1.53 元,维持“增持”评级,建议投资者关注。

  风险提示:产品质量和食品安全风险;竞争激烈;销售未达预期等。

  宁德时代:高屋建瓴,问鼎全球

  类别:公司研究 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:王磊,孟兴亚 日期:2020年-06-13

  与ATL一脉相承,厚积薄发。公司由ATL动力电池部门分拆而出,与ATL一脉相承,创新是公司的底层基因。苹果对供应商的严苛要求帮助ATL强化了研发生产管理体系,以此成为与宝马合作的契机。而通过与宝马的合作,公司完成了汽车级研发生产管理体系的搭建,一开始便站在国内厂商难以企及的高度,为公司后期在动力电池市场快速开疆拓土奠定了基础,厚积薄发。

  对内:差异化决胜,一超格局稳固。产品差异化是现阶段动力电池行业决胜关键,技术领先的电池企业可形成广泛的客户绑定,产业链议价能力强,形成成本优势。高收入与利润可支撑持续的研发投入与设备投资,进而保持技术领先,规模效应明显。差异化竞争战略需与公司价值链体系、价值观理念相匹配,受公司发展路径影响极大。公司以创新为价值观导向,构建了以领先技术、高产品品质、定制化服务为核心的价值链体系。顶尖研发团队,累计超三十亿研发投入,深度掌握从基础材料、电池到工艺设备的全产业链核心技术,材料厂商普遍以代加工方式供货,采购成本普遍比行业平均低10-20%,公司已形成成本与技术双重领先,一超格局稳固。

  对外:产业集群竞争,顺势而为。从1991年索尼率先实现锂电池产业化后,主导设计范式确定,性能提升主要基于持续的材料与工艺创新(模块创新与渐进创新),竞争焦点从产品差异逐步过渡到差异化与低成本并重。欧美曾是锂电基础研究先驱,在产业化上却基本出局,根本在于缺乏产业集群导致的成本劣势以及核心技术人才匮乏。日本率先实现锂电池产业化,却在近年显现颓势,其背后反应的是封闭的供应链体系,技术领先却有成本劣势的相关产业,逐步收缩至剩余的高附加值环节。韩国相关产业较弱,通过向日本紧密的技术跟随,逐步缩小技术差距,及早地进行全球化采购降低原材料成本,在中高端市场上逐步蚕食日本份额。中国虽然前期走了技术弯路,但已形成庞大的产业集群,具备成本优势的相关产业在技术上也快速跟进,正快速崛起。国际企业的角力,是国家产业集群间的竞争,中国强大的产业基础结合有利的需求条件为宁德时代奠定全球竞争优势,顺势而为。

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