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「资阳配资」2020年10月23日6大黑马股分析

发布作者:柳忠廷2020-02-25 10:39:47栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99% 本文共:2161个文字

  股市中黑马股很多,但是并不是任何的黑马股度可以买入的,还需要投资者进一步的筛查,找出近期值得投资的黑马股票,因为也只有如此也能让投资者获得收益。

  东华软件(002065):业绩符合预期 核心财务指标表现稳健

  类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文/凌晨 日期:2019-10-22

  业绩符合预期。公司2019 年前三季度实现营业收入57.33 亿元,同比增长14.34%;净利润7.53 亿元,同比增长15.15%;扣非净利润7.26 亿元,同比增长16.72%。

  核心财务指标表现稳健。1)毛利率:前三季度毛利率为34.99%,相比去年同期上升2.15 个百分点;2)ROE:前三季度ROE 为7.84%,比去年同期上升0.75个百分点;3)经营性现金流:前三季度实现经营性现金流为-8.97 亿,去年同期为-10.59 亿元。

  与腾讯业务合作持续深化。1)医疗:公司联合腾讯发布大健康医疗服务产品“互联网生态平台iMedical Cloud”,形成云化、安全、协同、开放的互联网生态平台,平台深入融合了东华医为iMedical 的产品化、业务治理和最佳实践等能力,从理念、技术、方法及机制上将医院信息化引入云HIS 时代。上半年,东华医为在安徽省长丰县人民医院云HIS 成功上线,成为全国首家基于混合云的“医疗云”

  落地项目。东华医为的云HIS 项目将在内蒙古扎鲁特旗医院、河南省滑县人民医院等地陆续实施;2)智慧城市:通过优势互补、协同合作,2019 年上半年双方共同完成成都智慧绿道、长沙超级大脑等国内案例典型项目。

  投资建议:公司主营业务保持稳健增长的同时,与腾讯开展的创新业务合作不断深化,我们看好公司未来的发展前景。预计公司2019、2020 年EPS 为0.32、0.37 元,维持买入-A 评级,6 个月目标价10 元。

  风险提示:商誉减值风险;合作进度不及预期风险;系统集成业务毛利率继续下滑风险。

  捷顺科技(002609)2019年三季报点评:扣非业绩高速增长 智慧停车龙头拐点确认

  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:熊莉/于威业 日期:2019-10-22

  业绩符合预期,扣非业绩高速增长,存货增加反映订单高增速公司前三季度实现营业收入6.70 亿元(+33.01%),归母净利润7000.37 万元(+40.82%),扣非归母净利润6033.87 万元(+79.07%);Q3 单季实现营业收入2.44 亿元(+24.70%),归母净利润1867.72 万元(+70.95%),扣非归母净利润1567.51 万元(+252.34%)。业绩符合预期,扣非业绩高速增长,且存货同比增长40%、订单增速超过30%,为后续业务高增长提供保障。同时,公司战略转型培育的平台解决方案、智慧停车运营、城市停车等新业务开始为公司贡献规模化收入。公司预计2019 年度归属母净利润变动区间为13,243.51亿元至17,027.37 亿元,同比增速为40%至80%,全年业绩高速增长。

  毛利率同比上升,费用情况改善

  2019Q3 销售毛利率43.44%,同比上升2.25pp。公司通过转型构建的全业务生态的体系化能力,整体提升了公司产品的市场竞争力,带来产品毛利率的提升。销售费用率18.99%(-2.65pp),管理费用率18.16%(-2.93pp),财务费用率-2.41%(+4.21pp)。三项费用率合计34.74%,同比下降1.37pp。公司强化组织能力、效率,经营管理质量的提升,费用增速低于收入的增速。

  经营性现金流改善,存货周转率显著提升

  2019 前三季度销售收到的现金6.40 亿元(+6.89%),相对销售额的销售现金含量95.52%;经营性现金流量净额-1.42 亿元(+8.11%)。由于公司2017 年末开始推广分期业务(现金流回收期约2 年+),导致2018 年公司经营性现金流有所下降,2019 年现金流情况开始改善,预期2020 年现金流改善将更加明显。此外,随着价格战结束,大客户逐步回归,现金流状况也有望逐步回暖。2019 前三季度应收账款周转172 天,同比延长7 天;存货周转105 天,同比缩短32 天。销售情况明显改善,存货周转率显著提升。

  风险提示:经销模式推广速度低于预期的风险;创新业务低于预期的风险。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  预计2019-2021 年归母净利润1.49/2.02/2.68 亿元,同比增速58/36/33%;摊薄EPS=0.23/0.31/0.42 元,当前股价对应PE=40/29/22x。公司是智慧停车领域龙头企业,传统+创新双轮驱动,成长确定性强,维持“买入”评级。

  蓝光发展(600466)三季报预增点评:业绩延续高增 嘉宝成功上市

  类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:张云凯/沈路遥 日期:2019-10-22

  业绩延续高增,规模效应彰显。2019 年前3 季度公司预计实现归母净利润21.6 亿元,同比增长77%,预计实现扣非归母净利润20.8 亿元,同比增长71%。业绩增长延续中报的优良表现,主要由期内房地产开发项目结算规模提升贡献,公司全国化布局带来的规模效应逐步彰显。

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