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「青州配资」基建大涨,创业板回升,是风格切换还是空中加油?

发布作者:秦欣瑜2020-03-02 15:03:00栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99% 本文共:1297个文字

昨日A股经历过调整后,今日又拉上来,申万一级行业表现,计算机和建筑材料是表现最抢眼的。概念板块方面,医废处理板块是今天的热门板块。

对于当下行情,有投资者表示看不懂,昨日大跌的时候卖了,利润回吐,哭。刚卖完今天又上涨了,还是哭。这市场是如何了?基建和科技此消彼长,是风格切换还是空中加油?

机构看好基建和具备高股息特性的蓝筹股。华泰证券认为,逆周期调控政策有望继续发力,全面复工虽会迟到但不会缺席,微观数据印证全面复工日可能已经临近,资金或逐步脱虚向实,叠加新发基金配置高峰可能已过,科技股估值扩张短期或难以持续,因此顺周期板块的风险收益比或更高。

而科技股我们也不能放弃,科技是第一生产力,也是经历过去年外部事件后,我们的战略方向。科创板的建立以及国家大基金二期的设立,都代表了高层的意志,这是一条大的投资主线。

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那么创业板到顶了么?站在当前时间点上,这成为众多投资者关心的话题。

中金公司认为,结构上,短期波动中“纯内需”的板块可能会受到阶段性关注,中期来看经济新老分化的趋势还在继续,新经济依然是主线,科技、新能源车产业链、先进制造、消费及医药等仍是中线持股的重点。

笔者继续看好新能源、5G应用和半导体行业的投资机会,这三大方向将会继续成为市场的投资主线。汽车电动化的趋势正在加速到来,新能源汽车行业是未来5~10年最有发展前景的行业之一;随着5G商用步伐加快,5G低延时、高带宽、大连接的特点将会带动C端和B端产业发生颠覆性变革;国家为发展半导体产业提供了大量的产业政策和资金支持,未来各行业软硬件的国产化替代将会成为中国科技产业的确定性机会。这些领域的个股虽然短期内积累了较多涨幅,但长期的增长前景巨大,未来业绩的持续大幅增长将会逐渐消化现有的高估值。

一些优质资产如果跟随市场下跌,是比较好的投资机会。从另一个维度来看,这也是一轮相关行业的优胜劣汰,通过这次事件自然淘汰掉一部分抗风险能力差、不具备核心竞争实力的企业,疫情结束后,各行业的集中度会进一步提升,反而利好龙头公司。

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不过,在短期来看,节后的大幅上涨,让一部分此前盈利丰厚的机构资金和个人投资者,有获利了结的需求。

同时,北向资金自上周开始,就从此前的大幅净流入转变为净流出,包括今天早盘的反弹过程中,仍然呈现着净流出的状态,两大因素叠加导致目前资金面的总体情况,实际上正在从之前的结构性增量强于结构性减量,转向到了结构性增量减弱与结构性减量延续的格局。

所以,在资金面状态没有发生大的变化之前,当前很难断定市场就此见底!不过,好的现象也不是没有,重点在于量能水平总体乐观,这也证明当前市场人气并未消散,再加上流动性宽松的政策大背景始终未变,昨天央行再次变相“降息”,从而决定了目前A股的下跌大概率只是正常上升途中的调整。

因此我们虽然中长期看好A股,但在短期操作上,要注意回避前期涨幅过高的热炒题材股,做好高低切换,等待大盘下跌企稳之后,再择机加仓,博弈调整过后,科技股第二波趋势性的上涨机会。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎,文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用,不作为操作建议,据此操作风险自担!

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