高铁B级(150294）春泉产业信托(01426.HK)拟收购惠州购物商场“华贸天地”及若干停车位

小麦财经9月20日丨春泉产业信托(01426.HK)公布，2018年9月19日，春泉产业信托的特殊目的机构RHZ01 Limited作为买方，拟向Huamao Focus Limited收购目标公司Blue Chrysalis Limited全部股权。

目标公司将在重组后间接持有项目公司惠州市润鑫商城发展有限公司的全部股权，而项目公司为目标物业(位于广东省惠州惠城区文昌一路9号的华贸天地物业)的相关土地使用权及现时所有权的登记合法拥有人。完成后，春泉产业信托将透过收购目标集团持有目标物业。

公告显示，目标物业包括：名为“华贸天地”的一整栋七层高购物商场(包括两层地库)，建筑楼面面积144925.1平方米,总租赁面积105464.0平方米；及位于广东省惠州市惠城区文昌一路9号的677个地下停车位及44个地面停车位。

目标物业为北京国华置业有限公司开发，名为“惠州华贸中心”的大型综合开发项目中的零售部分。华贸中心另外亦包括三栋甲级办公楼、三栋住宅楼及一栋服务式公寓。北京国华置业有限公司为中国北京华贸中心的原开发商，以及北京华贸中心三座写字楼的拥有人(春泉产业信托现拥有北京华贸中心一座及二座写字楼)。

目标物业价格人民币约16.53亿元(即订约各方协定目标物业的资产值)乃由自愿买方╱卖方经计及目标物业的质量及过往表现后按公平原则厘定。目标物业价格较2018年6月30日的评估价值(即人民币20.29亿元)折让约18.5%，乃根据卖方所提供的资料，基于目标物业截至2018年6月30日止6个月的总收益(即人民币7769.6万元)及物业净收益(即人民币6208.5万元)厘定的年化物业总收益率及净收益率分别为9.4%及7.5%。

收购事项的购买代价等于目标物业价格减去完成时现有工商银行贷款及境内贷款项下的未偿还金额，惟可作出下述调整：加完成时经调整资产净值金额(倘为正数)；或减完成时经调整资产净值数额的绝对值(倘为负数)，各情况如完成报表所载。

管理人拟以以下方式为代价提供资金：约1.263亿港元将由自新银行贷款的现金支付；余额将由发行代价基金单位提供资金；及倘代价基金单位数目超过授权发行，则超出以代价基金单位形式偿付的代价部分，将更改为使用内部资源以港元现金应付款项的形式偿付。

最后可行日期，公众单位持有人持有约6.845亿个基金单位，占已发行基金单位总数的53.9%。完成时发行示意性代价基金单位后，卖方将持有约2.385亿个基金单位，占当时已发行基金单位总数的15.8%，而公众单位持有人将持有约6.845亿个基金单位，占当时基金单位总数的45.4%。

完成后，卖方将与管理人及受托人订立分派契约，据此，卖方同意不可撤回地放弃就有关代价基金单位所获分派的部分。