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基金景宏(184691)医思医疗成港最大方企业,费用走高是因业务太好?

发布作者:郭子豪2020-03-11 08:46:12栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

《基金景宏(184691)医思医疗成港最大方企业,费用走高是因业务太好?》简介:本文由:郭子豪编辑-本文有1309个文字,大小约为6KB,预计阅读时间4分钟

据行业研报分析,受医美业务以及医疗旅游的内地客户的推动,高端医美品牌DR REBORN所属集团—香港医思医疗(02138) 2017财年收入大幅增长,各板块增长良好,扩张稳定。预计未来净利润增速将达20%。

就2016年收入计算,DR REBORN所属集团—香港医思医疗是香港最大的医学美容服务供货商,市占率为15%。公司的服务遍及香港、澳门和内地,提供一站式的医美服务,包括医学美容、牙科、体检、脊椎及相关治疗、健康管理服务以及美容产品。

营收、净利润长涨幅较大

说到医美整形,广大投资者们闭着眼睛都能想到一个字“疼”:一方面是因为动刀、针,肉疼;另一方面是看到结账单,心疼。反正里外都是疼。不过,想想屌丝男瞬间变小鲜肉,恐龙妹顷刻变小姐姐,一切还是值得的。

靠着消费者的疼,医思医疗收获颇丰。据记者了解,截至2017年9月30日,该公司销售合约同比增长46%至6.51亿;总收入同比增长51.4%至6.17亿;股东应占溢利同比增长71%至1.26亿。

要知道,单论此次营收、净利的增长率,无疑是该公司近几年最好的。如2015财年,该公司总收益增长率为13.5%,净利润同期下降14.8%;2016年中期,股东应占溢利同比下跌11.92%,收益增加21.4%;2016财年,营收同比增长13.5%;2017财年,总收入同比增长36.9%,净利润同比增长36.3%。

营收、净利增长率迎来最佳的表现之余,医思医疗还宣布大额派息:每股收益12.8港仙,拟派中期息每股4港仙及特别股息每股8.5港仙。

两笔派息加在一起就是12.5港仙,按当前股本9.81亿股计算,也就是该公司将拿出约1.23亿分给投资者。并且,此举直接将自己的派息比从上市之初的9.55%拉升至当前的97.14%。如此豪爽的“分钱”的确在香港本土企业中难得一见。

基金景宏(184691)医思医疗成港最大方企业,费用走高是因业务太好?

费用走高是因业务太好

医思医疗业绩之所以好,派息之所以大方,据记者观察,这一切均归功于旗下的医疗服务(包括整形外科、微整及牙科等)、健康管理业务及传统美容服务板块。

根据中报,医疗服务收益大幅增加73.7%,约3.11亿;健康管理业务约293.5%,约5124万;传统美容服务的收益大幅增加217.7%,约1.22亿。增长率翻倍,追根溯源,主要是几方面的带动作用:

先说医疗服务。关于这一块,该公司在2016年10月就做了系列整合,并在2017年7月收购了做脊髓和脊柱神经疾病的预防、诊断、治疗和康复以及相关医疗设备租赁的MyHealthcare100%权益,这部分的整合和收购,给其创造了一定的效益。

再说健康管理业务,该公司于2016年5月,在旺角朗豪坊成立了一间体检中心“re:HEALTH”,能提供一站式的全方位体检、基因检测、健康产品及健康管理服务,截至2017年9月30日中期,健康管理业务的订约销售额及收益为5120万,大幅增长293.5%。

其中,因旅游医疗的兴起,内地的客户贡献收益份额增长至35.7%(同期仅为17.7%)。内地客流增多,该公司“会员式疗程”订单也是得到释放。期内,医思医疗的销售合约同比增加了46%至6.51亿;总收益6.17亿,比同期增长51.4%;确认的收益5.74亿,同比增长93.3%,其中确认的医疗收益3.11亿,增量也处于高位,约13.7%。而中报期内,至少购买一次服务或产品的客户数目为4.47万名,增加88.4%;已接受至少一次服务疗程的客户数目5.45万名,同比增加84.8。

一般来说,投资者认为“会员式疗程”有毁约、医疗事故带来的负面风险,但医思医疗却采纳了退款(包括七天的冷静期,在此期间客户可于购买任何预付套票七日内要求全额退款)等多项政策,让该风险得到了有效控制,期内,重大负面回馈(赔偿及退款)占总收益百分比仅为0.07%,同期约0.17%。

业务、订单增量,和往期一样,该公司的各项成本、开支增大。就拿销售费用、租金来说,期内,医思医疗产生约6200万的营销及广告开支(同期为3260万),占公司总收益达10%;房租约5940万,占总收益的9.6%,较去年同期增加49%。至于信用卡开支、其他开支都出现的较大幅度的增长。

当然,这些巨额的财报并未影响香港医思医疗的财务。截至到今日,该公司的现金及现金等价物及原到期日逾三个月定期存款为5.33亿。

稳健的扩张策略

公司采取较为稳健的扩张策略。截至目前,公司于香港地区拥有25间门店(14间医美诊所、2间牙科、8间脊椎治疗和1体检中心),澳门2间门店,内地3间医美诊所(广州地区2间,上海1间),同时于深圳地区收购了8间美容沙龙。

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集团计划采取较为稳健的扩张策略。截至目前,医思医疗于香港地区拥有25间门店(14间DR REBORN医美诊所、2间牙科、8间脊椎治疗和1体检中心),澳门2间门店,内地3间DR REBORN医美诊所(广州地区2间,上海1间),同时于深圳地区收购了8间美容沙龙。

公司第一家广州医美诊所DR REBORN(专生美)成立于2015年6月。第一家广州诊所(DR REBORN)的年资本支出大概310万港元,收支平衡期12个月左右,待首家广州医美诊所达到收支平衡后,公司于2016年9月成立第二家同位于广州的医美诊所(DR REBORN)。上海医美诊所2017年3月份成立。深圳和重庆地区的医美诊所目前处于筹备阶段,预计于2018年上半年试运营。

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