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顺鑫农业(000860)山东国信首发H股,将收购金融股权

发布作者:江佩玲2020-03-11 09:01:49栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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中断24年的信托公司上市,终于在2017年末迎来破题。记者获悉,山东信托首发(IPO)申请已通过了港交所的聆讯,拟发售约6.47亿股,即将进入全球发售环节,预计于12月8日在港交所挂牌上市。

山东信托的上市,意味着信托业自1994年安信信托上市后,将迎来第三家整体上市的信托公司,山东信托也将成为在H股上市的首家内地信托公司。

全球拟发售6.47亿H股

历时3个月之久,山东国信IPO近日终于通过港交所聆讯。上述公告显示,山东国信将全球发售6.47075亿H股,其中每股H股最高发售价为5.43港元,按照预期时间表,H股股份预计12月8日在港交所开始买卖。

数据显示,截至2017年5月31日,山东国信管理的信托资产规模为2544.99亿元,其中2014年~2016年山东国信管理的信托资产规模分别为3310亿元、2408亿元、2546亿元。

对比此前两家上市的信托公司,山东国信管理的信托资产规模均已超过它们。年报显示,安信信托2014~2016年管理的信托资产规模分别为1511.51亿元、2359.10亿元、2349.52亿元,陕国投A2014~2016年管理的信托资产规模分别为1242.87亿元、1867.54亿元、2538.11亿元。

在盈利方面,数据显示,自2014~2017年5月31日,归属于山东国信公司股东的净利润分别为9.855亿元、根据数据,2016年,按信托资产总额计,前十名信托公司的市场总份额为42.56%。山东国信按信托资产总额计排名第25名,占整个行业总份额的1.29%。在27家控股股东具有地方政府背景的信托公司中,根据数据,按2016年信托资产总额计,前十名具有地方政府背景的信托公司的市场总份额占27家公司的市场总份额的67.04%,山东国信排名第6名,占27家具有地方政府背景的信托公司市场总份额的5.55%。

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所得款项具体用途明确

山东国信披露的上市文件显示,公司第一大股东为鲁信集团,持股69.27%。鲁信集团前身为山东省国际信托投资公司,2001年7月,在原山东省国际信托投资公司、原山东省高新技术投资公司等基础上组建成立山东省鲁信投资控股有限公司。2005年7月,更名为山东省鲁信投资控股集团有限公司,鲁信集团经营范围为:资本运营、资产管理、对外投资、托管经营、担保等。

在未来款项及所得款项用途中,山东国信表示,假设发售价为每股发售股份5.43港元(即所述发售价范围的最高价),经扣除全球发售的承销佣金及其他预计支出后,并假设超额配股权未获行使,预计全球发售所得款项净额将约为30.754亿港元;若超额配股权获悉数行使,将约为35.72亿港元。

而在具体的款项用途中,山东国信表示全球发售所得款项净额将巩固公司资本基础,相关款项将通过:成立新的专业子公司,例如投资房地产子公司(作为固有业务)和财富管理子公司及收购中国及海外持有必需执照的金融机构(如区域性商业银行、证券公司及资产管理公司)的股权,支持业务扩展,不过截至最后实际可行日期,山东国信暂无具体收购目标。2016年年报显示,山东国信暂无纳入报表的子公司,不过在2016年3月18日召开的第一次临时股东大会上,山东国信审议批准了《关于信托公司设立专业子公司的议案》。

除了能够增加资本基础拓展业务外,山东国信表示募集到的款项净额还将大幅增加公司的净资本,而这也将有助于大幅扩展该公司不同类型的信托业务。

收购金融股权

据了解,山东信托拟将IPO募资所得款项净额用于巩固资本基础,通过成立新的专业子公司,以及收购中国及海外持有必需执照的金融机构的股权,支持公司的业务扩展。

在金融机构股权方面,据记者了解,山东信托目前持有山东省金融资产管理股份有限公司4.95%股权、富国基金16.68%股权、山东豪沃汽车金融30%股权和德州银行4.28%股权。

在招股书中,山东信托表示,IPO募资将大幅增加公司的净资本,有助于公司大幅扩展不同类型的信托业务。公司计划把全球发售所得款项净额与现有的固有资产相结合,配置到不同的资产类别,以维持及提升其价值、创造固有业务与信托业务的协同效益并为公司的业务营运维持足够的流动性。

同时,在以中国“一带一路”为代表的“走出去”战略及人民币走向国际化的背景下,山东信托计划以开展QDII(合格境内机构投资者)等业务作为拓展国际业务的切入点,积极申请相关业务资格,并会寻求有关海外司法权区取得金融服务牌照。

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